あんしん未来マネー相談のご案内

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長くなった人生には、多様な悩みが交錯して滅入ってしまうこともあります。

特にお金の悩みは、周囲の人々にもなかなか相談できるものではありません。その中で、漠然とした将来へのお金の不安がある場合は、「お金の専門家に相談してみる」のが解決の近道になります。

私は貴女のお話をじっくりうかがい、絡んだ糸をほぐしながら悩みの根源を一緒に整理していきます。そして、貴女が自分らしい最善の道を選択できるように、誠実・公正にアドバイスをさせていただきます。

 

 

ご相談のお申込み・お問い合わせ

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私は、NPO法人「みんなのお金のアドバイザー協会」認定正会員です。

 <FIWA 認定正会員の要件>
 ・いかなる金融機関および投資・金融情報や金融サービスを配信している企業とも

  直接、間接を問わず、資本、人的な関係を有さず、経営面、業務面、資金面で依

  存していないこと

 ・事前に相談者と合意したアドバイス料以外に相談者の金融取引に関連する報酬を

  直接、間接にあらゆる組織、企業から受け取らないこと

 

 

 

相談料は、1回2時間以内で、定額の11,000円(税込)です。

相談は、原則として当方の事務所(下記地図をご参照下さい)で行います

      近鉄奈良線「富雄駅」東口から約100m(徒歩2分程度) 

 

ご相談の流れ
 ① ご相談の日時を決定いたします。

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 ② 「ヒアリングシート」をメールでお送りします。分かる範囲で記入してご返信下さい。

    ・事前に情報をお送り頂くことで、相談がスムーズになります。

    ・必要に応じて、再度詳細をお伺いすることがあります。

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 ③相談の当日

   NPO法人「みんなのお金のアドバイザー協会」の倫理規範および職業行為基準に署名捺印

   したものを、貴女にお渡しいたします。

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 ④相談の後日

   信頼できる情報等に基づき「ご相談内容とアドバイスのポイント」を作成して、郵送いた

   します。内容について不明点やご質問がある場合には、無料でフォローさせて頂きます。

     

ご相談にあたっては、誠実・公正に相談業務を行い、貴女の最善の利益追求をめざします。

 ・貴女の状況、知識、経験、ニーズを十分把握して、貴女自らの意思で行動を選択して頂ける

  ような知識・情報の提供に務めます。

 ・いかなる金融機関にも属しておりませんので、一切金融商品を販売することはありません。

 ・重要な情報は、特に分りやすく工夫して提供いたします。

  ・順法精神に則り個人情報の取り扱いには細心の注意を払って行います。

     →「フィデューシャリー・デューティ宣言」は、金融庁に提出しています。 

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        株式会社石津事務所    〒631-0078 奈良市富雄元町2-3-8-306

                                               ✉ info@happy-retirement.jp            ☎ 0742-77-8803

 

           営業時間等・・・月曜日~ 金曜日の10:00 ~ 16:00

                   土日、祝祭日、年末年始(12/29~1/3)は休み。  

※現在、予測できない介護や育児サポートのために事務所を不在にしていることがあります。

  お問い合わせ等は、E-mailをご利用頂きますようお願い申し上げます。